A agenda do dia tem foco total na divulgação do PCE, indicador de inflação favorito do Banco Central Americano para a tomada de decisão em relação à trajetória da curva de juros no país. Além disso, segue no radar do investidor os balanços corporativos tanto nos EUA, quanto no Brasil.
ÁSIA E PACÍFICO
Os mercados da Ásia-Pacífico se recuperaram em grande parte na sexta-feira, depois que a queda de ontem fez com que alguns índices da região atingissem seu menor nível em meses.
No Japão, o Nikkei 225 recuou 0,53% estendendo as perdas pelo oitavo dia consecutivo para 37.667,41, queda de 0,53%, com a fabricante de chips Renesas Electronics caindo pelo segundo dia consecutivo, mergulhando mais de 5%, para liderar perdas no índice, após divulgar um lucro líquido 29% menor que no primeiro semestre.
No restante do continente, os mercados fecharam em alta, com o Xangai Composto avançando 0,14%, o honconguês Hang Seng subindo 0,10% e o sul-coreano Kospi acumulando 0,85% ao valor de mercado.
EUROPA
Os mercados no velho continente operam em alta na manhã de hoje, recuperando parte das perdas nos últimos dois pregões, enquanto o investidor aguarda por dados de inflação nos Estados unidos. Ações de empresas de mineração e gás lideram os ganhos.
Às 06:18, o Stoxx 600 avançava 0,42%, o inglês FTSE subia 0,80% acompanhado de perto pelo francês CAC40 (+0,78%) enquanto o alemão DAX acumulava 0,08% ao valor de mercado.
EUA
Os mercados americanos experimentaram mais um dia amargo para o setor de tecnologia, enquanto a indústria respirava com um pouco de alívio. Nessa quinta-feira, o Nasdaq Composto caiu 0,93%, estendendo as fortes perdas de quarta, enquanto o S&P500 perdia 0,51% do valor de mercado. Por outro lado, o Dow Jones subiu 0,20%, interrompendo a sequência de perdas, enquanto o índice que representa as small caps, Russel 2000 avançava 1,16%.
Hoje, o investidor ficará atendo aos dados de PCE, índice de inflação ao consumidor mais relevante para a tomada de decisão do Federal Reserve.
No campo político, O ex-presidente Barak Obama, junto de sua esposa Michelle, anunciaram apoio à candidatura de Kamala Harris na corrida pela presidência dos EUA. Harris vem ganhando força nas pesquisas diante de Trump, aumentando a competitividade por parte dos Democratas.
BRASIL
O Ibovespa terminou o pregão desta quinta-feira em queda de 0,37%, aos 125.954,09 pontos, o menor nível desde 3 de julho. Em dia marcado por agenda cheia de dados no Brasil e nos Estados Unidos, a principal referência da B3 oscilou entre máxima a 126.422,73 pontos e mínima a 125.626,28 pontos, com volume negociado de R$ 17,5 bilhões.
Pela manhã, o mercado repercutiu a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15). O indicador, considerado a prévia da inflação oficial brasileira, ficou em 0,30% em julho, 0,09 ponto percentual abaixo da taxa de junho (0,39%). Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta neste mês. A maior variação e o maior impacto positivo vieram do segmento de Transportes, seguido pelo de Habitação.
Com o IPCA-15 acima do esperado, os juros futuros cumpriram trajetória de alta nesta quinta-feira, pela terceira sessão consecutiva, o que penalizou ações de varejistas mais sensíveis à economia doméstica, como Grupo Soma (SOMA3) e Arezzo (ARZZ3), que amargaram perdas de 2,25% e 2,51%, respectivamente.
No mundo corporativo, A Vale apresentou alta de 210% no lucro líquido do segundo trimestre deste ano ante igual período de 2023 e 65% superior na comparação trimestral, de acordo com balanço divulgado na noite de ontem. A expansão reflete o aumento das vendas de minério de ferro, que subiram 7% no ano e 25% no trimestre, impulsionadas por uma produção recorde para um segundo trimestre desde 2018, bem como pelas vendas de estoques, de acordo com o balanço.
CÂMBIO
O dólar fechou a sessão desta quinta em queda de 0,15% cotado a R$ 5,6478. A moeda americana oscilou entre a máxima de R$ 5,690 e mínima de R$ 5,619 com diferentes dados econômicos no radar dos investidores. Na véspera, a divisa chegou a encerrar o pregão no nível mais alto em mais de vinte dias.
Hoje, a divisa americana opera sem direção única, tanto frente aos emergentes, quanto frente às moedas do DXY, com pouca amplitude de movimento, enquanto o mercado espera pelos dados do PCE.
COMMODITIES
Os contratos futuros de petróleo recuam neste último pregão da semana e caminham para o terceiro declínio semanal consecutivo, pressionados pela demanda fraca da China e pelas expectativas de um acordeo de cessar-fogo em Gaza, o que pode aliviar as tensões no Oriente Médio e as preocupações com o fornecimento da commodity. Às 06:50, o barril do WTI era negociado a $77,89 (-0,50%) enquanto o do Brent caia 0,45%, cotado a $82,00.
Já o minério de ferro experimentou uma alta de 1,50% (779 yuanes) na última janela de Dalian, após uma sequência de quedas que empurraram o preço da commodity para abaixo dos 800 yuanes.
AGENDA
08:30 – Receita Tributária Federal (BRA)
09:30 – Índice de Preços do PCE (EUA)
09:30 – Núcleo do Índice de Preços do PCE (EUA)
09:30 – Renda Pessoal (EUA)
09:30 – Gastos Pessoais (EUA)
11:00 – Expectativas de Inflação de Michigan (EUA)
11:00 – Confiança do Consumidor de Michigan (EUA)